1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено страшным преступлением. В собственном доме найден мёртвым Нефедьев — влиятельный дворянин, чьё состояние вызывало зависть многих. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного управления.
С каждым днём Лыков погружается в пучину тёмных тайн, где сталкивается с необъяснимым злом. Опасность нарастает, и чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем. Любовь, репутация, сама жизнь — теперь всё поставлено на карту.