Скрытый в густых лесах, древний Ллорис когда-то принадлежал эльфам, но теперь их здесь нет. Люди захватили город, и теперь им управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние соки. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, а тех, кто осмеливается роптать, ждут казни или изгнание.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они готовы поднять восстание и ищут помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Однако эльфы помнят предательство и не спешат доверять людям. Двести лет они жили вдали от них, и теперь их главное желание — сохранить покой своих лесов.